SERENIS PATRIMOINE

Protéger, construire, gérer, transmettre

Depuis 1991, votre patrimoine au coeur de nos préoccupations.


Depuis juin 2012, JV CONSEIL s’appelle SERENIS PATRIMOINE ! Logo CNCGP

Fonctionnement

Bilan patrimonial : Tout nouveau client du cabinet se verra proposer un bilan patrimonial qui permettra, d’une part, de vérifier que les solutions utilisées correspondent aux objectifs initiaux du client et, d’autre part, de proposer des stratégies en adéquation avec les motivations de ce client.

Abonnement conseil : A l’issue du bilan patrimonial, le client se verra proposer un abonnement conseil annuel qui lui permettra de bénéficier d’un suivi permanent des stratégies choisies et d’une véritable assistance permettant de réagir à tout nouveau contexte.

Rémunération : Avant chaque mission, le cabinet établira une lettre de mission accompagnée d’un devis précis, ceci afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Interprofessionnalité : Nous travaillons régulièrement conjointement avec les autres conseils de nos clients (expert-comptable, notaire, avocat).

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